整理 | 美股研究社
在这个快速变化的时代，人工智能技术正以前所未有的速度发展，带来了广泛的机会。《AI日报》致力于挖掘和分析最新的AI概念股公司和市场趋势，为您提供深度的行业洞察和价值分析。
AI快报
1.北京时间2月24日，DeepSeek宣布启动“开源周”，首个开源的代码库为Flash MLA，这是针对Hopper GPU优化的高效MLA解码内核，针对可变长度序列作了优化，目前已投入生产。
2.阿里巴巴集团CEO吴泳铭在2月24日宣布，未来三年，阿里将投入超过3800亿元，用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过去十年总和。这也创下中国民营企业在云和AI硬件基础设施建设领域有史以来最大规模投资纪录。
3.业界消息称，英伟达最新Blackwell构架GPU芯片需求强劲，已包下台积电今年超过70%的CoWoS-L先进封装产能，出货量以每季环比增长20%以上逐季冲高。
4.英伟达即将公布去年第四季度业绩，引发市场高度关注。分析师普遍看好其未来发展，认为其数据中心业务将持续强劲增长。
奥本海默分析师Rick Schafer预测，英伟达数据中心业务收入（占总收入的88%）将同比增长81%，主要受H200芯片强劲需求驱动。他预计去年第四季度Blackwell芯片销售额约为50亿美元，并在今年第一季度强劲增长。未来，B300、Rubin和Vera芯片也将陆续推出，国家主导的AI基础设施建设也为公司带来新的增长动力。预计游戏业务虽然同比增长5%，但环比下降8%，受供应限制影响；汽车业务预计同比增长84%，主要来自中国电动汽车市场强劲需求。
Schafer预计毛利率将短暂下降至73.5%，随后在年底回升至75%。他给予英伟达“优于大市”评级，目标股价为175美元，华尔街分析师普遍看好英伟达，30位分析师给出“买入”评级，仅2位给出“持有”评级，平均目标股价为179.77美元。
5.作为早期投资者，Ross Gerber在2024年将特斯拉(337.8, -16.60, -4.68%)持股减少了31%。他看空四的大理由包括：特斯拉全自动驾驶技术受阻、马斯克注意力分散、销量增长放缓以及高估值风险。
在电动车行业，特斯拉曾被视为创新与颠覆的代名词，马斯克也几乎完全被信任。
然而，对于曾经的特斯拉忠实支持者Ross Gerber而言，这种信仰如今已不复存在。
作为早期投资者，Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management的总裁兼首席执行官Gerber对特斯拉的未来持有深切担忧，并在多次公开场合表达了对公司前景的悲观预期。他在2024年将公司的特斯拉股份减少了31%，截至去年年底，他持有262000股特斯拉股票，价值1.06亿美元。
2025年，他预测特斯拉股价可能下跌超过50%。在经历了2025年初至今近11%的下跌后，特斯拉似乎正步入Gerber所预见的困境。
机构看AI
1. 国泰君安：国产大模型成为AI眼镜需求爆发新驱动，产业进入需求放量期。国泰君安研报表示，AI眼镜引领AI消费新场景，看好核心零部件和具备流量、内容优势的整机制造商。国产大模型成为AI眼镜需求爆发新驱动，我国具备AI眼镜规模化的产业基础，国家扩内需政策强调大力促进科技消费，产业进入需求放量期。
七巨头日报
【苹果 iPhone 16 现已推出 5 款机型，其中包括 16e】
苹果 (纳斯达克股票代码：AAPL ) 于 2 月 28 日发布 iPhone 16e，为消费者提供五种 iPhone 16 机型可供选择。
扩展后的型号列表价格范围很广，16e 起价为 599 美元，1TB Pro Max 起价为 1,599 美元。以下是每种型号的功能和价格明细。
iPhone 16
它的尺寸为 5.81 x 2.82 x 0.31 英寸，重 6 盎司。显示屏为 6.1 英寸，分辨率为 2,556 x 1,179 像素。它采用铝制框架和三个摄像头，分别为 4800 万像素和 1200 万像素的后置摄像头以及 1200 万像素的前置摄像头。它采用 Apple 的 A18 处理器。128GB 存储起价为 799 美元，256GB 起价为 899 美元，512GB 起价为 1,099 美元。
iPhone 16 Plus
下一级别尺寸为 6.33 x 3.06 x 0.31 英寸，重 7.03 盎司。显示屏尺寸为 6.7 英寸，分辨率为 2,796 x 1,290 像素。它采用铝制框架，摄像头与基本型号相同。它还拥有与基本型号相同的 A18 处理器。128GB 起价为 899 美元，256GB 起价为 999 美元，512GB 起价为 1,199 美元。
iPhone 16 Pro
下一层尺寸为 5.89 x 2.81 x 0.32 英寸，重 7.03 盎司。显示屏为 6.3 英寸，分辨率为 2,622 x 1,206 像素。它采用钛金属框架，并配有一个额外的 48MP 后置摄像头。它采用 A18 Pro，与 A18 中的五个 GPU 核心相比，它有六个 GPU 核心。A18 Pro 处理器在游戏和媒体创作等应用方面表现更好。128GB 售价 999 美元，256GB 售价 1,099 美元，512GB 售价 1,299 美元，1TB 售价 1,499 美元。
iPhone 16 Pro Max
顶级机型尺寸为 6.42 x 3.06 x 0.32 英寸，重 8 盎司。显示屏为 6.9 英寸，是 iPhone 有史以来最大的屏幕，分辨率为 2,868 x 1,320 像素。它还采用钛金属框架和与 Pro 相同的摄像头，并由 A18 Pro 处理器驱动。256GB 起价 1,199 美元，512GB 起价 1,399 美元，1TB 起价 1,599 美元。
iPhone 16e
该系列的最新款也是最经济实惠的，128GB 起价 599 美元，256GB 起价 699 美元，512GB 起价 899 美元。它的尺寸为 5.78 x 2.82 x 0.31 英寸，重 5.88 盎司。显示屏为 6.1 英寸，分辨率为 2,532 x 1,170。它采用铝制框架，配备 48MP 后置摄像头和 12MP 前置摄像头。它采用 Apple A18 处理器，并配备 Apple 内部调制解调器芯片，称为 C1。
根据CIRP的数据，在 2024 年第四季度，Pro Max 占 iPhone 销量的大部分，为 23%。iPhone 16 基本型号紧随其后，为 21%，其次是 16 Pro，为 16%，Plus 为 8%。其余为旧款机型，其中 iPhone 14 占 16%。
所有 iPhone 16 机型的亮点都是它们能够利用 Apple Intelligence，该公司将其定义为“利用 Apple 芯片的强大功能来理解和创建语言和图像、跨应用程序采取行动以及从个人背景中汲取经验的个人智能系统，以简化和加速日常任务，同时在 AI 隐私方面迈出非凡的一步。”
【Apple Intelligence 计划增加更多语言并首次登陆欧盟】
该公司今天宣布，科技巨头的个性化人工智能系统Apple Intelligence（纳斯达克股票代码：AAPL）将推出多种新语言版本，并将于 4 月开始登陆欧盟国家。
新语言包括法语、德语、意大利语、葡萄牙语、西班牙语、韩语和中文。该应用还将针对新加坡和印度推出本地化英语版本。
新语言将与一系列操作系统更新同时发布，包括 iOS 18.4、iPadOS 18.4 和 macOS Sequoia 15.4。这些将于今天向开发人员发布。
此次更新还将首次为欧盟国家的 iPhone 和 iPad 用户带来 Apple Intelligence。Apple Intelligence 功能也将扩展到 Vision Pro。
【报告称 OpenAI 预测将增加对软银而非微软的依赖】
据 The Information 报道，生成人工智能初创公司 OpenAI 向投资者发布的财务预测突显出，该公司对日本科技集团软银 ( OTCPK:SFTBY ) 的依赖性增加，而微软 ( NASDAQ: MSFT )的依赖性则有所减弱。
据新闻媒体报道，这家初创公司告诉投资者，特朗普总统上个月宣布的星际之门项目很可能由软银“大量资助” 。到 2030 年，该项目四分之三的计算能力需求将来自软银，这与目前的情况形成鲜明对比，因为微软目前主要负责 OpenAI 的电力和数据中心需求。
据此前媒体报道，孙正义领导的软银也可能向 OpenAI 投资高达 300 亿美元，另外还有 100 亿美元来自共同投资者。
这笔额外资金将使 OpenAI 的估值达到 2600 亿美元，其中约一半将用于星际之门项目。星际之门项目是一项为期四年、耗资 5000 亿美元的计划，旨在在美国建设人工智能基础设施，主要合作伙伴包括 OpenAI、软银和甲骨文 ( ORCL )。
Arm（ARM）、微软和 Nvidia（NVDA）也被列为该项目的主要合作伙伴。
作为向软银转移的一部分，OpenAI 可能会逐渐减少对微软的支出，尽管这预计不会很快发生，The Information 补充道。预计到 2028 年，OpenAI 在微软数据中心上的支出将从 2025 年的 130 亿美元增至 280 亿美元。
此外，OpenAI 还告诉投资者，其收入预计将从 2024 年的 37 亿美元跃升至 2025 年的 125 亿美元以上。该新闻媒体补充道，到 2026 年，OpenAI 的收入可能达到 280 亿美元。
本周早些时候，由 Sam Altman 领导的公司表示，ChatGPT 的每周活跃用户已超过 4 亿，高于 1 月底的 3.7 亿。
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